Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его оппонентом становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель местного детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на будущее.