Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не брать во внимание тайный институт, где… изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она полностью изолирует Калязин от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так колдунья хочет избавить мир от людей и наполнить его сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за право оставаться человеком, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая природа.
