1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием крупной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена правды оказывается чрезвычайно высока. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть, включая собственную жизнь и честь.